Gemeinsam digital handeln
Digitales Vertragsmanagement von Versicherungen
In Management > Prozess
- Ort: Live Online-Seminar
- Datum: auf Anfrage
- Sprache: Deutsch
- Ist mein Computer geeignet?
In diesem Webinar wird gezeigt, wie ein Versicherungsmakler Versicherungsverträge digital verwalten kann.
Ziele des digitalen Vertragsmanagements:
1. Beitragsinkasso mittels Lastschrift und Rechnung
2. Abrechnung mit dem Risikoträger
3. Erstellung von Policen und Rechnungen.
Und das erfahren Sie in meinem Webinar:
- Eingabe von Versicherungsprodukten und sogenannten Produktbausteinen in das CRM-System Mein Dialogsystem
- Eingabe von Versicherungsverträgen und Zuordnung eines "Produktes"
- Zuordnung von "Vertragsbausteinen" auf Basis der hinterlegten Produktbausteine
- Erstellung einer Abrechnung: Beitragsinkasso
- Vorstellung der zwei implementieren Abrechnungsmethoden: Rechnung und SEPA
- Vorstellung "Vertragszahlung" und "Vertragsbausteinzahlung"
- Stornierung einer Vertragszahlung
- Erstellung einer digitalen Rechnung bzw. einer Gutschrift für den Kunden
- Erstellung einer digitalen Police für den Kunden