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Webinar: Digitales Vertragsmanagement von Versicherungen

Digitales Vertragsmanagement von Versicherungen

In Management > Process

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In diesem Webinar wird gezeigt, wie ein Versicherungsmakler Versicherungsverträge digital verwalten kann.

Ziele des digitalen Vertragsmanagements:
1. Beitragsinkasso mittels Lastschrift und Rechnung
2. Abrechnung mit dem Risikoträger
3. Erstellung von Policen und Rechnungen.

Und das erfahren Sie in meinem Webinar:
- Eingabe von Versicherungsprodukten und sogenannten Produktbausteinen in das CRM-System Mein Dialogsystem
- Eingabe von Versicherungsverträgen und Zuordnung eines "Produktes"
- Zuordnung von "Vertragsbausteinen" auf Basis der hinterlegten Produktbausteine
- Erstellung einer Abrechnung: Beitragsinkasso
- Vorstellung der zwei implementieren Abrechnungsmethoden: Rechnung und SEPA
- Vorstellung "Vertragszahlung" und "Vertragsbausteinzahlung"
- Stornierung einer Vertragszahlung
- Erstellung einer digitalen Rechnung bzw. einer Gutschrift für den Kunden
- Erstellung einer digitalen Police für den Kunden

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We have determined the following time zones as a suggestion for you:

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