Digitales Vertragsmanagement von Versicherungen

Oliver Reinking

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Eine Teilnehmerin

"Wir waren eine kleine Gruppe und Herr Reinking hat den Inhalt direkt unseren Vorstellungen und Fragen angepasst. Wunderbar! :)"

Eine Teilnehmerin

"Was soll ich sagen: dieses 2. Webinar war ebenso prima wie das 1. Webinar welches ich von diesem Trainer gebucht habe; ganz dickes Lob für die Beantwortung aller Fragen; sehr freundlich, sehr informativ; Fazit: ich durfte zu diesem Thema viel lernen - das Webinar ist 100% empfehlenswert!!!"

Ein Teilnehmer

"War sehr zufrieden, es wurde alles sehr gut erklärt. Fragen konnten per Telefonkonferenz direkt und einfach beantwortet werden. Vielen Dank!"

Beschreibung

In diesem Webinar wird gezeigt, wie ein Versicherungsmakler Versicherungsverträge digital verwalten kann.

Ziele des digitalen Vertragsmanagements:
1. Beitragsinkasso mittels Lastschrift und Rechnung
2. Abrechnung mit dem Risikoträger
3. Erstellung von Policen und Rechnungen.

Und das erfahren Sie in meinem Webinar:
- Eingabe von Versicherungsprodukten und sogenannten Produktbausteinen in das CRM-System Mein Dialogsystem
- Eingabe von Versicherungsverträgen und Zuordnung eines "Produktes"
- Zuordnung von "Vertragsbausteinen" auf Basis der hinterlegten Produktbausteine
- Erstellung einer Abrechnung: Beitragsinkasso
- Vorstellung der zwei implementieren Abrechnungsmethoden: Rechnung und SEPA
- Vorstellung "Vertragszahlung" und "Vertragsbausteinzahlung"
- Stornierung einer Vertragszahlung
- Erstellung einer digitalen Rechnung bzw. einer Gutschrift für den Kunden
- Erstellung einer digitalen Police für den Kunden