AGATHONs Investment Talk zum ART Alpha Opportunities mit der FB Investment Advisory

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Lars Postall

Senior Sales Manager | AGATHON CAPITAL GmbH

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Frank Biller

Geschäftsführer | FB Investment Advisory GmbH

Familiengeführte Unternehmen als Werttreiber im Multi-Asset-Portfolio

Eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance ist der Fokus des ART Alpha Opportunities UI. Dafür werden Ansätze mit wirtschaftlich plausiblen und empirisch gut untermauerte Überrenditen genutzt und in ein Multi-Asset-Portfolio mit aktiver Allokationssteuerung eingebunden.

Die aktuelle Wertentwicklung untermauert das Potenzial des Ansatzes für eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Performance. So war die Wertentwicklung sowohl im September (+1,02%) bei schwachen Aktienmärkten als auch im Oktober (+0,26%) bei steigenden Aktienmärkten positiv. Für die vergangenen 12 Monate beläuft sich die Performance auf 19,65% bei einer Volatilität von lediglich 4,64%, woraus ein Sharpe Ratio von 4,37 resultiert.

Ein wichtiger Werttreiber der Strategie sind familiengeführte Unternehmen. Sie liefern einen jährlichen Mehrertrag von gut 4,5% p.a. gegenüber Vergleichsindizes. Warum dieser Mehrwert nachhaltig zu erwarten ist, sowie die weiteren Bestandteile der Strategie erläutert Frank Biller als verantwortlicher Fonds-Advisor in diesem Webinar.


Über die FB Investment Advisory GmbH

Als eigentümergeführte und bankenunabhängige Investment-Boutique mit Sitz in Hamburg bildet die langjährige Kapitalmarkt-Expertise die Grundlage des Unternehmens.

Im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Rendite wird für seine Investoren neben attraktiven Wertzuwächsen auch langfristiger Kapitalerhalt angestrebt. FB Investment Advisory ist überzeugt, dass das anhaltende Niedrigzinsumfeld aktives Management erfordert. Das Unternehmen verfolgt den Ansatz, durch die gezielte Auswahl von Investments Risiken zu reduzieren und Überrenditen zu erzielen.

Die Investmentphilosophie der FB Investment Advisory zeichnet sich durch das gezielte Investieren in Marktsegmente und Wertpapiere aus, die Eigenschaften aufweisen, die mit empirisch belegten und wirtschaftlich plausiblen Überrenditen einhergehen. Dabei wird die hohe Expertise bei der Titel-Selektion mit der Kompetenz für die Steuerung der Asset-Allocation kombiniert.

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